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上海陆家嘴(集团)有限公司br公开发行2016年公

发布时间:2019-08-13

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  募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》及其它现行法律、法规的规定,以及中国证监会对本次债券的核准,并结合发行人的实际情况编制。

  发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书摘要封面载明日期,募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

  主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺,募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

  债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风险的,债券受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。债券受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及债券受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任。

  凡欲认购本次债券的投资者,请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《中华人民共和国证券法》的规定,本次债券依法发行后,发行人经营与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  投资者认购或持有本次债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》和债券受托管理人报告将登载于证券监管部门指定的信息披露媒体。上述文件将置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅。

  除发行人、牵头主承销商和联席主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。kj02本港台现场报码,投资者在评价和购买本次债券时,应审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。

  一、发行人长期主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。本次债券上市前,发行人截至2015年12月31日的所有者权益合计(合并报表口径)为314.45亿元。本次债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为9.41亿元(2013年度、2014年度及2015年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值,其中2013年净利润数据采用2014年年初数),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

  二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率债券,且期限较长,可能跨越一个或一个以上的利率波动周期,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

  三、本次债券发行对象为合格投资者。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,合格投资者需要符合《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规限定的资质条件。

  四、本次债券发行结束后,公司将积极申请在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批或核准,公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上海证券交易所交易流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

  五、本次债券为无担保债券。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“上海新世纪”)综合评定,发行人主体长期信用等级为AAA,该级别反映公司偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低;本期债券信用等级为AAA,该级别反映债券偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。但在本期债券存续期内,若因发行人所处的宏观经济环境、经济政策、国内外相关行业市场和资本市场状况等不可控制的因素以及发行人自身风险因素发生变化,将可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金,将可能会影响本期债券的本息按期兑付。

  六、根据政府主管部门要求和评级机构的业务操作规范,在本期评级的信用等级有效期至本期债券本息的约定偿付日止内,上海新世纪将对其进行持续跟踪评级,包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间,上海新世纪将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,以动态地反映发行人的信用状况。

  七、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等效力和约束力。在本期债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

  八、2013年~2015年,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为35,069.72万元、-441,767.46万元及887,917.37万元。受项目开发进度、销售回款以及运营周期等因素的影响,发行人经营活动现金流波动较大。发行人所从事的房地产开发业务属于资金密集型行业,存在前期投资大、回收期较长、受宏观经济影响明显等特点。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好,且随着在建项目的完工并投入销售与运营,公司的持续盈利能力及偿债能力将得到增强。但如果未来宏观经济环境发生较大不利变化、发行人销售资金不能及时回笼、商业地产项目运营回报不及预期、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本,将可能对公司经营活动产生的现金流造成不利影响,从而影响本次债券本息的按期兑付。

  九、2013年~2015年,发行人土地批租业务收入分别为220,994.65万元、271,215.42万元以及819.34万元。2012年~2014年,发行人土地批租业务逐年增长。但随着发行人经营战略的转变,主营业务由较为单一的土地批租向功能性商业地产项目开发与运营为主转变,公司大幅减少了土地批租业务,从而导致2015年土地批租业务收入大幅下降。未来,发行人将进一步加大对自持商业物业的投资力度,房产租赁、房产销售以及物业管理等业务板块将取代土地批租成为发行人业务增长的重要支撑。但是,如果发行人不能很好地完成业务结构的调整以及经营战略的转型,将使得公司的经营受到影响,从而使公司面临经营业务结构调整与战略转型的风险。

  十、最近三年末,发行人流动资产占总资产比重分别为55.79%、44.66%与32.70%,占比持续下降;流动负债占总负债的比例分别为81.90%、67.67%与76.82%,占比较高。2013年至2015年末,发行人流动比率分别为1.03、0.94和0.58,处于较低水平;2013年至2015年末,发行人速动比率分别为0.23、0.29和0.23,速动比率较低。截至2015年12月31日,发行人短期借款、长期借款、应付债券和一年内到期的非流动负债合计4,120,961.80万元,发行人有息债务余额较高。发行人较高的流动负债比例和较高的有息债务余额可能导致其面临一定的资产流动性风险。

  十一、截至2015年12月末,公司共有账面价值合计达135.17亿元的资产用于银行抵押借款与银行质押借款,占资产总额比例达11.57%。其中,用于银行抵押借款的资产账面价值为28.99亿元;用于银行质押借款的资产账面价值为106.18亿元,分别占2015年12月末发行人净资产比例33.77%与9.22%。发行人受限制资产主要系为金融机构借款设定的担保资产,主要包括公司及其下属房地产子公司开发的房地产项目及子公司的股权等。发行人存在受限资产规模较大的风险。

  十二、报告期内各期末,公司资产负债率分别为66.40%、70.57%及73.09%,资产负债率处于较高水平。随着公司房地产开发业务规模的逐步扩张,项目开发支出将相应增加,公司的债务规模及资产负债率可能进一步上升。如果公司持续融资能力受到限制或者未来宏观经济环境发生较大不利变化,公司可能面临偿债压力,正常经营活动可能因此受到不利影响。公司面临资产负债率持续增加的风险。

  十三、截至2015年12月末,发行人合并报表范围内的子公司存在2起未决诉讼,主要涉及发行人合并范围内的爱建证券有限责任公司的相关合同纠纷等诉讼。然而,随着以上未决诉讼审理的继续进行,如果相关判决及仲裁结果对发行人不利,将会导致公司在未来承担潜在的赔偿责任,并支付一定的赔偿金额。尽管目前以上未决诉讼的所涉及金额均不会对发行人的经营产生实质性影响,但是如果未来发行人在经营过程中继续发生法律纠纷,则可能导致发行人存在一定的法律风险。

  十四、根据上海市地方税务局2002年下发之沪地税地[2002]83号税务通知,按主管税务部门的要求,发行人及子公司土地批租项目自2006年10月1日开始按销售收入预征1%的土地增值税,并自2010年9月起,按照2%的预征率预缴土地增值税。国家税务总局于2006年12月28日发布了国税发[2006]187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》,规定各省税务机关可依据本通知的规定并结合当地实际情况制定具体清算管理办法。发行人及子公司已经按照《中华人民共和国土地增值税暂行条例》以及《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》的相关规定对房产开发项目计提了土地增值税清算准备金;并按照最佳估计数对土地批租项目计提了土地增值税清算准备金。但鉴于发行人及子公司土地批租项目开发周期较长,预计未来可能发生的收入和成本具有较大的不确定性,最终的税务结果可能与发行人及子公司计提的土地增值税清算准备金不一致。因此,发行人在项目开发完成后实际缴纳的土地增值税与预缴的土地增值税的差异可能对发行人经营业绩造成一定影响。

  十五、2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。另外,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》,要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。2014年7月23日,财政部颁布财政部令第76号,对《企业会计准则—基本准则》进行了修订。因此,公司就执行新企业会计准则对2014年财务报表的期初数进行了追溯调整。

  如无特别说明,本募集说明书摘要引用的财务数据分别引自公司经审计的2013年至2015年度财务报告(按合并报表口径披露)。其中,2013年的数据引用的是2014年追溯调整的报表期初数。

  本债券募集说明书摘要中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

  (一)发行人拟发行总规模不超过50亿元公司债券事项于2015年12月28日经发行人总经理办公会第2015年第28次会议审议通过,于2016年1月6日经股东浦东新区国资委批复同意。

  (二)本次债券于2016年4月7日经中国证监会“证监许可[2016]706号”文核准公开发行,核准规模为不超过50亿元。本次债券将分期发行,公司将根据市场情况等因素与主承销商协商确定本期债券的发行时间、发行规模及其他发行条款。

  发行规模:本次债券总额不超过人民币50亿元(含50亿元),本期债券基础发行规模为10亿元,可超额配售不超过40亿元(含40亿元)。本期债券附公司超额配售选择权。

  超额配售选择权:发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模10亿元的基础上,由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过40亿元(含40亿元)的发行额度。

  债券期限:本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  债券利率及确定方式:本次债券为固定利率,票面利率将根据网下簿记建档结果确定,由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年末,公司可选择上调票面利率,存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加公司提升的基点,在存续期后2年固定不变。

  发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的,须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起5个交易日内进行登记,相应的公司债券票面总额将被冻结交易;若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述上调。

  付息日:本期债券的付息日为2016年至2021年每年(不含发行当年)的7月5日。若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

  兑付日:本期债券的兑付日为2021年7月5日。若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的兑付日为2019年7月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  还本付息的方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  利息支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积。

  本金兑付金额:本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。

  信用等级及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,公司的主体长期信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  发行方式:本期债券采取面向合格投资者簿记建档、询价配售的方式公开发行。具体发行方式详见发行公告。

  募集资金用途:公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后用于改善债务结构、偿还公司债务以及补充流动资金。

  承销方式:本次债券由牵头主承销商国泰君安与联席主承销商爱建证券负责组建承销团,以主承销商余额包销的方式承销。

  上市安排:本次发行结束后,发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

  新质押式回购:公司主体长期信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。公司拟向上交所及证券登记机构申请质押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

  税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者认购本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  本次发行结束后,发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

  认购、购买或以其他合法方式取得本次债券的投资者(包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人,下同)被视为作出以下承诺:

  (二)本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;

  (三)本次债券发行结束后,发行人将申请本次债券在上交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排;

  (四)投资者认购本次债券视作同意国泰君安作为本次债券的债券受托管理人,并视作同意《债券受托管理协议》项下的相关规定;

  (五)投资者认购本次债券视作同意发行人与债券受托管理人为本次债券共同制定的《债券持有人会议规则》。

  截至2015年12月31日,除下列事项外,发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等实质性利害关系:

  发行人控股子公司上海陆家嘴金融发展有限公司持有本次债券联席主承销商爱建证券有限责任公司51.14%股权,发行人与爱建证券存在关联关系。

  截至2015年12月31日,国泰君安融券专户持有陆家嘴股份29,700股,占陆家嘴股份总股本0.0016%;国泰君安自营账户持有陆家嘴股份股票数量12,206股,占陆家嘴股份总股本0.0007%。

  除上述事项,发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

  发行人聘请了上海新世纪对本期债券的资信情况进行评级。根据上海新世纪出具的《上海陆家嘴(集团)有限公司2016年公司债券(第一期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  经上海新世纪综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,该等级反映了发行人和本期债券偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。

  (1)股东支持。陆家嘴集团是浦东陆家嘴及前滩区域的开发建设主体,在股东体系内具有重要地位,能在业务运营、项目建设等方面持续获得股东支持。

  (2)项目经验丰富。陆家嘴集团拥有丰富的区域开发及商业地产运营管理经验,尤其陆家嘴金融贸易区的成功开发为公司赢得了良好声誉,为后续业务的发展打下良好基础。

  (3)盈利能力较强。凭借土地批租业务的垄断性、房地产开发较低的土地成本、持有优质的商业物业等优势,近三年陆家嘴集团综合毛利率保持在60%以上,合计实现净利润70亿元,盈利能力较强。

  (4)财务弹性良好较强。陆家嘴集团融资渠道畅通,且拥有大量区位优越的商业物业,不仅为其提供了稳定的租赁和物业管理现金收入,还是优质的融资抵押资产,在一定程度上增强了公司的财务弹性。

  (1)主业市场波动风险。陆家嘴集团的土地批租、房地产销售、商业物业经营等业务受国家政策调整和经济周期波动影响大,在宏观经济整体下行的环境下,未来公司业务运行可能承压。

  (2)债务增长快。陆家嘴集团债务规模随房地产开发及金融业务扩张而较快增长,未来前滩、临港、御桥等地商业开发仍需投入大量资金,负债规模预计将进一步增长,偿债压力加大。

  (3)资产流动性偏弱。陆家嘴集团流动资产以存货为主,其中土地资产占比较高,土地开发的周期长,资金回流的速度慢,导致公司资产的流动性偏弱。

  (4)金融业务风险。随着陆家嘴集团金融业务规模的扩大,金融相关资产规模有所增加,金融市场发生大幅波动将对公司资产规模及资产质量带来较大不利影响。

  (5)管理压力加大。陆家嘴集团旗下子公司众多,业务涉及多个不同领域,管理链条较长、管理体系复杂,未来随着经营规模的继续扩大,运营管理、风险控制等难度将增加。

  根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪的业务操作规范,在本期公司债券的存续期(本期公司债发行日至到期兑付日止)内,上海新世纪将对陆家嘴集团进行跟踪评级。

  定期跟踪评级报告每年出具一次,跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后2个月内出具。定期跟踪评级报告是上海新世纪在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。

  在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时,上海新世纪将启动不定期跟踪评级程序,发行人应根据已作出的书面承诺及时告知上海新世纪相应事项并提供相应资料。

  上海新世纪的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

  在持续跟踪评级报告出具5个工作日内,上海新世纪将把跟踪评级报告发送至发行人,并同时发送至上交所网站公告,且上交所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

  如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料,上海新世纪将根据相关主管部门监管的要求和上海新世纪的业务操作规范,采取公告延迟披露跟踪评级报告,或暂停评级、终止评级等评级行动。

  截至2015年12月31日,公司已获得工商银行、建设银行、交通银行、农业银行等17家银行共计487亿元的授信额度,其中尚有185亿元额度未使用。

  公司于2014年2月25日发行了16亿元5年期企业债。证券简称:“14陆家嘴01”,证券代码:1480068。2014年3月11日,公司发行了10亿元5年期企业债。证券简称:“14陆家嘴02”,证券代码:1480129。截至本募集说明书摘要出具日,前述两期企业债券尚未偿付。

  截至2015年12月31日,公司已在银行间市场交易商协会获得了82亿元短期融资券注册额度,2014年度,公司于9月17日已完成发行第一期30亿元1年期短期融资券。证券简称:“14陆家嘴CP001”,证券代码041462039.IB,该期短期融资券并已于2015年9月17日到期偿付。截至本募集说明书摘要签署日,公司尚有发行在外的短期融资券10亿元。证券简称“15陆家嘴CP001”,证券代码041562072.IB。该短期融资券发行期限为1年,到期日为2016年12月20日。

  2014年5月22日,公司控股子公司陆家嘴股份发行了10亿元5年期中期票据。证券简称:“14陆金开MTN001”,证券代码:101451021.IB。2014年9月4日,陆家嘴股份发行了40亿元10年期中期票据。证券简称:“14陆金开MTN002”,证券代码:101451039.IB。2015年6月12日,陆家嘴股份发行了12亿元1年期短期融资券,证券简称:“15陆金开CP001”,证券代码:041570002.IB。

  除此以外,截至2015年12月31日,公司及其控股子公司没有发行在外的债券和其他债务融资工具余额。

  截至本募集说明书摘要签署日,发行人及其下属公司发行的债券、其他债务融资工具资信评级情况如下:

  最近三年,公司在我国境内因发行债券、债务融资工具而进行的主体评级与债项评级结果与本次评级结果没有差异。

  本次债券经证监会核准并全部发行完毕后,公司发行累计公司债券余额为76亿元,占公司截至2015年12月31日经审计合并财务报表口径所有者权益的比例为21.69%,未超过公司净资产的40%。

  (5)EBITDA利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

  所属行业:参照《上市公司行业分类指引(2012年修订)》中对行业的分类,公司属于“K70 房地产业”

  经营范围:房地产开发经营,市政基础设施,建设投资,投资咨询,实体投资,国内贸易(除专项规定),资产管理经营、信息【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  上海陆家嘴(集团)有限公司的前身为上海市陆家嘴金融贸易区开发公司,成立于1990年8月29日,注册资本为人民币10,000.00万元,企业性质为全民所有制,取得了注册号为1500438的《企业法人营业执照》。

  1992年2月24日,上海市陆家嘴金融贸易区开发公司向上海市工商行政管理局申请将注册资本增加至7亿元,其中上海市投资信托公司出资3,000.00万元,上海市财政局以1.51平方公里土地使用权出让金作为股本金出资,计67,000万元。该次变更公司注册资本经交通银行上海浦东分行出具的《资金信用证明》和《验资证明书》审验,变更后的注册资本金额为人民币70,000.00万元。

  1997年12月10日,经上海市经济体制改革委员会作出的《关于上海市陆家嘴金融贸易区开发公司改建为有限责任公司并组建陆家嘴集团的审核情况的函》及上海市人民政府市府专题会议纪要1997-40批准,转制更名为上海陆家嘴(集团)有限公司。上海市浦东新区国有资产监督管理委员会出资人民币174,320.00万元作为注册资本,企业性质由全民所有制变更为国有独资的有限责任公司。该次改制增资事宜经上海市浦东新区国有资产监督管理委员会于1997年11月26日出具浦国资(1997)3号文批准。

  2011年1月12日,根据上海市浦东新区国有资产监督管理委员会作出的《关于上海陆家嘴(集团)有限公司增加资本金的决定》,陆家嘴集团通过资本公积转增注册资本61,411.00万元,变更后的注册资本为人民币235,731.00万元。该次增资由上海宏大东亚会计师事务所出具的沪宏会师报字(2011)第HB0020号《验资报告》验证。

  截至本募集说明书摘要签署日,发行人注册资本为人民币2,357,310,000.00元。


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